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你知道變化多端的雲也是雲寶寶們經過多次練習才有的能力？雲，變化無窮，永遠可以給人無限的想像和樂趣。雲，是激發孩子的想像力和觀察力最佳的導師。和孩子一起觀察天空的雲也是一種觀察和想像力的培養吧！

有一天，菲力普在畫畫時，他的影子遮住了他的畫。菲力普認為都是他的影子惹的禍，他才會畫得一塌糊塗！菲力普的影子也被激怒了，非常非常生氣。他受夠了菲力普的粗魯無禮，便一走了之。沒有了影子，還會發生什麼事呢？

一棵孤單的小蘋果樹，每天總是望著遠方的蘋果園，多麼希望自己也可以到那裡成為其中的一份子啊！於是他請求動物們的幫忙…一個關於孤單、等待、最終展現自身的力量，改變自己身處的環境、也讓自己變得更好的故事。